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AGV/AMR行業(yè)三季度發(fā)展簡報

日期：2022-11-07     來源：新戰(zhàn)略    作者：新戰(zhàn)略    瀏覽：1260    
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核心提示：練好內(nèi)功，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵！
根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年上半年，中國工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人（AGV/AMR）市場訂單額超80億，上半年行業(yè)整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業(yè)超20家。

從上半年市場數(shù)據(jù)可以看出，盡管頻發(fā)的疫情以及不穩(wěn)定的國際政治形勢給各行業(yè)帶來了不小的影響，但移動機(jī)器人行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和增長韌性。而進(jìn)入下半年，三季度移動機(jī)器人市場又表現(xiàn)如何？
產(chǎn)品：叉車AGV權(quán)重明顯上升
根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年三季度工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人行業(yè)約有16家企業(yè)推出了超18款產(chǎn)品，涵蓋各個類型。

企業(yè)

新產(chǎn)品

華睿科技

輕量型落地分揀系列AMR

叉取型小金剛

快倉智能

四工位AMR

科陸智慧工業(yè)

智能搬運(yùn)叉車AGV

嘉騰

騰驢 2.0

勱微機(jī)器人

冷庫版無人叉車

新松

工業(yè)清潔移動機(jī)器人

艾吉威

小千斤搬運(yùn)AGV叉車

庫卡

輥筒移載式AMR

迦智科技

輕量級智能無人叉車FOLA

國自機(jī)器人

全新一代P系列智能揀選機(jī)器人

丹巴赫

3D激光叉車C19系列

靈動科技

智能無人叉車

哈工庫訊

新一代無人叉車

藍(lán)芯科技

新一代「智能視覺」移動復(fù)合機(jī)器人

安歌科技

牽引式AGV EA-Q50

平衡重式AGV EA-D15

凱樂士

PTR側(cè)叉式移動機(jī)器人Cyberlift

圖表：三季度工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人新品（不完全統(tǒng)計）

三季度企業(yè)發(fā)布的系列新品中，叉車AGV數(shù)量最多，從各家發(fā)布的叉車AGV產(chǎn)品來看，輕量化和小型化的無人叉車正在成為各家企業(yè)開發(fā)的重點，艾吉威的小千斤、華?？萍嫉牟嫒⌒托〗饎?、迦智科技輕量級智能無人叉車FOLA等產(chǎn)品均屬此類，這類無人叉車體積小，搬運(yùn)更靈活，同時操作也相對更簡單，適用于廠內(nèi)的簡單物流搬運(yùn)。
除了在輕量化、小型化產(chǎn)品的探索外，在叉車AGV新形態(tài)研發(fā)方面，企業(yè)也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側(cè)叉式移動機(jī)器人Cyberlift在形態(tài)上做了創(chuàng)新型的設(shè)計，側(cè)叉式的形態(tài)設(shè)計突破了傳統(tǒng)叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場景應(yīng)用中的局限性，進(jìn)一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。

值得注意的是，在三季度各家推出的應(yīng)用于產(chǎn)線及倉儲的新產(chǎn)品外，新松最新推出的工業(yè)清潔機(jī)器人算是其移動機(jī)器人業(yè)務(wù)的新拓展，此前，清潔機(jī)器人主要應(yīng)用于商場、機(jī)場等公共場所，在工業(yè)場景的應(yīng)用很少見，而開發(fā)此類產(chǎn)品的也主要是清潔機(jī)器人的企業(yè)。新松的入局是產(chǎn)品線的豐富，同時也是新業(yè)務(wù)場景的探索。

市場：華東地區(qū)需求回升，國外推進(jìn)穩(wěn)步

國內(nèi)市場方面，三季度，隨著上海的解封，生產(chǎn)經(jīng)營活動逐步步入正軌，相比上半年，華東地區(qū)對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應(yīng)用市場。
國外市場是今年很多企業(yè)關(guān)注的重點，三季度，雖然國內(nèi)企業(yè)參加國外展會頻率相對減少，但在市場拓展方面，并沒有放緩速度。
7月，優(yōu)艾智合發(fā)布“被集成”戰(zhàn)略，希望通過與本土集成商伙伴合作的方式，來拓展海外市場，優(yōu)艾智合機(jī)器人預(yù)期3年內(nèi)海外業(yè)務(wù)公司占比將超過30%。
9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標(biāo)通知函》，中標(biāo)項目為自動化成品庫項目和胎胚輸送系統(tǒng)項目，中標(biāo)金額合計為2.6億元。
此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機(jī)器人、華?？萍?/strong>等企業(yè)也在積極拓展海外市場。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發(fā)展，通過與客戶及合作伙伴的深度合作，進(jìn)一步深入拓展各國市場，加速出海領(lǐng)航的步伐；2022年快倉的海外業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計為2021年的3倍以上，在快倉全球業(yè)務(wù)中的占比從出海初期的約10%預(yù)計上升至50%以上。

行業(yè)：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊 

3C以及半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期
行業(yè)方面，新能源行業(yè)對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮依舊盛行。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022第三季度鋰電產(chǎn)業(yè)新增117個擴(kuò)產(chǎn)項目，投資金額達(dá)到6639.46億元。從區(qū)域分布來看，安徽擴(kuò)產(chǎn)的項目數(shù)量最多，達(dá)到13個，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負(fù)極材料及關(guān)聯(lián)項目等；其次是江蘇，擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量為10個，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬順新材年產(chǎn)5萬噸新能源涂碳箔項目等；第三名為浙江，擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量為9個，代表項目有鵬輝能源年產(chǎn)20GWh儲能電池項目、欣旺達(dá)新能源動力電池生產(chǎn)基地項目等。
鋰電之外，光伏領(lǐng)域，2022年下半年也已經(jīng)有超過17家企業(yè)宣布了投資擴(kuò)產(chǎn)計劃。

公司

擴(kuò)產(chǎn)計劃

通威股份

擬分別在云南保山和內(nèi)蒙古包頭投建合計年產(chǎn)40萬噸高純晶硅，項目投資總額合計280億元。

陜煤集團(tuán)

黃陵硅基新材料一體化項目，總投資高達(dá)182億。

上機(jī)數(shù)控

擬在徐州投建新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池項目，總投資額達(dá)到150億元。

華耀光電

呼和浩特10GW光伏N型電池片，項目總額達(dá)60億

阿特斯

青海新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個子項目)， 總額600億。

首航高科

酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補(bǔ)一體化大基地項目，總額110億。

晶科能源

年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項目、8GW高自動化光伏組件生產(chǎn)線項目等，總額110.84億元。

雅博股份

巴彥淖爾年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產(chǎn)業(yè)， 總額35億。

太一光伏

徐州空港太一光伏10GWN型電池生產(chǎn)項目，總額55億元。

中來股份

年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項目，總額8.82億。

晶澳科技

寧晉5GW切片、6GW高效電池項目，總額25.32 億。

中環(huán)控股

安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進(jìn)組件項目 ，總額68億。

高測股份

壺關(guān)(一期)年產(chǎn)4000萬千米金 6.66 剛線項目，總額6.66億元。

大全能源

包頭30萬噸/年高純工業(yè)硅項目、20萬噸/年有機(jī)硅項目，總額60億。 

帝科股份

電子專用材料項目，總額4億。

中啟控股

宿遷年產(chǎn)25GW單晶硅片項目，總額50億。

大恒能源

安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。
圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項目（不完全統(tǒng)計）
與新能源市場的火熱相比，由于下游市場的持續(xù)走低，3C對上游核心設(shè)備的需求也相對冷淡。根據(jù)Canalys發(fā)布第三季度中國手機(jī)市場出貨量的數(shù)據(jù)顯示，整體上看，第三季度中國手機(jī)市場出貨量7000萬臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒有改變，預(yù)計四季度還將延續(xù)這種趨勢。同時，伴隨下游市場需求分化、消費電子終端需求疲軟、產(chǎn)業(yè)鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產(chǎn)業(yè)觀察人士分析認(rèn)為，全球半導(dǎo)體行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入下行周期。

融資——共8起，總額超10億

根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年三季度中國移動機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業(yè)分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機(jī)器人、穩(wěn)石機(jī)器人。

企業(yè)

城市

金額

輪次

主要投資方

主營產(chǎn)品

時間

佳順智能

蘇州

近億人民幣

——

——

AGV

7月

牧星智能

蘇州

數(shù)千萬人民幣

A2輪

賽天資本領(lǐng)投，老股東拓金資本跟投

AGV

7月

海豚之星

蘇州

數(shù)千萬元人民幣

——

梧桐樹資本

無人叉車

7月

Syrius炬星

深圳

數(shù)千萬

B+輪

豐年資本

AMR

7月

摩瑪機(jī)器人

北京

千萬級

天使輪

——

復(fù)合移動機(jī)器人

7月

極智嘉

北京

1億美元

E1輪

英特爾資本、祥峰成長基金、清悅資本

移動機(jī)器人

8月

塔斯克

廣州

數(shù)億元

三輪

亦聯(lián)創(chuàng)投、真格基金、零一創(chuàng)投

托盤機(jī)器人

9月宣布

穩(wěn)石機(jī)器人

深圳

-

Pre-A輪

招商啟航資本

AMR

9月

從融資金額來看，三季度，極智嘉拿到了行業(yè)最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預(yù)計今年全年業(yè)績較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業(yè)的引領(lǐng)地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過后，極智嘉估值超過20億美元。

從業(yè)務(wù)范圍來看，“專精特新”類企業(yè)是資本比較青睞的對象，這些企業(yè)專注某一細(xì)分產(chǎn)品或細(xì)分行業(yè)，盡管當(dāng)前規(guī)模不大，但已經(jīng)形成了自己的行業(yè)競爭壁壘。
整體而言，經(jīng)濟(jì)下行期，資本市場也偏冷，行業(yè)融資總額雖然超過10億人民幣，但主要都集中在大企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

供應(yīng)鏈漲價及缺貨問題依舊存在
今年以來，受國際形勢及原材料漲價等影響，移動機(jī)器人一些核心零部件如激光雷達(dá)、電機(jī)等都面臨漲價的風(fēng)險，三季度行業(yè)依舊面臨這些問題，尤其激光雷達(dá)，除價格商戰(zhàn)之外，供貨周期也在不斷變長，甚至出現(xiàn)了拿不到貨的情況，這也給一些企業(yè)業(yè)務(wù)帶來了一定影響。
渠道建設(shè)成為AGV企業(yè)爭奪的一下個護(hù)城河
為了業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展的需求，當(dāng)前，一些企業(yè)正在加速銷售渠道建設(shè)，希望通過代理商等渠道伙伴去加速拓展業(yè)務(wù)。
對于AGV/AMR企業(yè)而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業(yè)務(wù)的推進(jìn)，同時也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過對渠道合作伙伴賦能，通過渠道伙伴去交付項目。
但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業(yè)的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產(chǎn)品做到相對標(biāo)準(zhǔn)化，要么渠道伙伴本身質(zhì)素較高，對AGV/AMR工藝與行業(yè)特性比較了解。

基于AGV為主的智能物流解決方案是行業(yè)發(fā)展的重點
以AGV柔性裝配的產(chǎn)線+物流倉儲的解決方案將成為AGV企業(yè)發(fā)展的重點方向之一，這也是移動機(jī)器人從邊緣化逐漸到中心化的發(fā)展歷程，隨著智能制造與數(shù)字化的發(fā)展，AGV機(jī)器人將是承載數(shù)字化、柔性化與智能化的關(guān)鍵設(shè)備，所以未來以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業(yè)重點去打造的。
產(chǎn)能建設(shè)加快
8月，快倉智能華東總部在蘇州昆山正式啟動，快倉智能華東總部項目包括“一總部+三中心”，即快倉智能華東總部、生產(chǎn)制造中心、 研發(fā)測試中心、產(chǎn)業(yè)配套中心。快倉華東總部的啟動，可以更快響應(yīng)公司業(yè)務(wù)增長需要，保證項目交付時效與精益品質(zhì)管控。
9月，佳順智能總部基地項目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項目占地30畝，新建移動機(jī)器人研發(fā)中心、測試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬平方米，總投資5億元，計劃于2024年3季度全面建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能5萬臺/年。
印度倉儲機(jī)器人企業(yè)Addverb正在開設(shè)一個新的生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大產(chǎn)能，建成后，將具備每年5萬至6萬臺機(jī)器人的生產(chǎn)能力。
隨著移動機(jī)器人在各行業(yè)的不斷深入，做好產(chǎn)能建設(shè)既是為保障當(dāng)前項目交付的需要，也是為未來業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展打好基礎(chǔ)。
項目交付與回款難
三季度，項目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關(guān)注的重點，伴隨著移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對企業(yè)的交付能力也是很大的考驗，“保交付”依舊是整個行業(yè)的重點話題。同時，由于整體經(jīng)濟(jì)形勢的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長，這對AGV/AMR企業(yè)的資金鏈考驗很大。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)加快特別是接口標(biāo)準(zhǔn)受到全行業(yè)的關(guān)注
三季度，中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會相繼組織了多次2022CMR聯(lián)盟三項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)線上、線下研討會，《工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人 叉車類技術(shù)規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人 箱式倉儲機(jī)器人技術(shù)規(guī)范》三項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)順利，將在“2022中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)發(fā)展年會”上正式發(fā)布！

2022年已經(jīng)入尾聲，整體來看，在各種不確定的外部環(huán)境中，2022年移動機(jī)器人行業(yè)依舊保持了一定的增長速度，最后一個季度，供應(yīng)鏈問題、回款問題、交付問題……，前三季度面臨的問題依舊會存在，但同時，市場對于AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業(yè)面臨的外部條件都是一樣的，練好內(nèi)功，才是發(fā)展的關(guān)鍵。
 
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