在工業(yè)4.0時(shí)代，AGV/AMR作為智能物流系統(tǒng)中非常關(guān)鍵的一員，已經(jīng)在滲透于包括制造、物流以及服務(wù)等行業(yè)中，隨著AGV/AMR行業(yè)的快速發(fā)展，也推動(dòng)了鋰電池這個(gè)行業(yè)需求的急速增長(zhǎng)。
AGV/AMR鋰電池應(yīng)用情況
根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年度，中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）93000臺(tái)，較2021年增長(zhǎng)29.17%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到185億元，同比增長(zhǎng)46.83%。
2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率
2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）新增量與增長(zhǎng)率
在電池應(yīng)用方面，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池出貨約49000套，市場(chǎng)規(guī)模約2.3億元。
從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，2022年，在AGV/AMR行業(yè)，鋰離子蓄電池的市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%，已經(jīng)成為行業(yè)應(yīng)用的主流。
具體到鋰離子電池產(chǎn)品類(lèi)型，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年AGV/AMR行業(yè)應(yīng)用的鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)80%，三元鋰占比為16%，其他類(lèi)型鋰離子電池應(yīng)用較少。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)不同類(lèi)型鋰離子蓄電池應(yīng)用占比
從2016年至2022年，中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率47.81%，2022年，在國(guó)內(nèi)疫情頻發(fā)、國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩的大環(huán)境下，AGV/AMR市場(chǎng)增長(zhǎng)率仍舊達(dá)到了46.83%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大部分行業(yè)增長(zhǎng)速度。
保守估計(jì)未來(lái)五年工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)銷(xiāo)售的復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在40%以上。考慮到技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的每年約5%的降價(jià)水平，中國(guó)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)將在2025年超過(guò)450億，具有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。從新增產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看，未來(lái)幾年工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)也將保持在30%左右的增長(zhǎng)速度，2022年市場(chǎng)新增量將超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)，2025年市場(chǎng)新增量將突破20萬(wàn)臺(tái)。從市場(chǎng)保有量來(lái)看，2022年度，整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)保有量已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。
伴隨著AGV/AMR市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，鋰離子電池將在這一領(lǐng)域迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間，其市場(chǎng)滲透率也將加速提升。
AGV/AMR鋰離子蓄電池市場(chǎng)格局及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
隨著鋰電池在AGV領(lǐng)域應(yīng)用的不斷增多，也吸引了一批鋰電池PACK企業(yè)進(jìn)入這一市場(chǎng)。根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，目前，市場(chǎng)上面向AGV/AMR領(lǐng)域提供鋰電池產(chǎn)品的企業(yè)近三十家，其中大部分是近兩年開(kāi)始拓展AGV/AMR市場(chǎng)。
圖表：AGV/AMR市場(chǎng)主要鋰離子蓄電池企業(yè)
按照AGV行業(yè)對(duì)鋰電池的要求，目前新能源企業(yè)級(jí)別的鋰電池電芯的技術(shù)水平已經(jīng)可以滿(mǎn)足該行業(yè)對(duì)于充放電倍率、使用壽命、一致性等的基本要求，因此對(duì)于鋰電池PACK企業(yè)，只要加強(qiáng)自身的評(píng)測(cè)技術(shù)和手段，選擇一款或者多款動(dòng)力電池級(jí)別的電芯用于AGV領(lǐng)域是可以滿(mǎn)足其要求的，因?yàn)橄鄬?duì)于新能源汽車(chē)幾百伏電壓的要求，AGV鋰電池的電壓基本在24V和48V兩個(gè)級(jí)別，其電芯的篩選難度并不很高。
但AGV/AMR領(lǐng)域也有一定的進(jìn)入門(mén)檻，AGV/AMR鋰電池行業(yè)目前的特點(diǎn)還是處于非標(biāo)定制中，沒(méi)有形成完善的產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致各家AGV對(duì)鋰電池的需求實(shí)際不一樣。即便AGV/AMR鋰電池的電壓平臺(tái)一樣但是也會(huì)存在對(duì)其容量、電流以及其他的功能，包括通訊方式、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、智能化要求等都各不相同，同時(shí)本身鋰電池行業(yè)魚(yú)龍混雜也導(dǎo)致AGV/AMR鋰電池這個(gè)行業(yè)目前存在很多的設(shè)計(jì)、質(zhì)量、交付等問(wèn)題。
除了高度的定制化需求外，伴隨著AGV/AMR應(yīng)用的不斷深入，在一些高低溫特殊場(chǎng)景，電池的性能是影響AGV/AMR能否落地應(yīng)用的關(guān)鍵，目前而言，在低溫場(chǎng)景，尚未有十分成熟的解決方案，這也是需要鋰電池廠(chǎng)商繼續(xù)去攻克的方向。
相對(duì)于目前的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，AGV/AMR市場(chǎng)對(duì)于鋰電池而言算是非常小體量的領(lǐng)域，目前涉足這一領(lǐng)域的鋰電企業(yè)也多為中小型企業(yè)，但是實(shí)力薄弱或者規(guī)模不大的電池企業(yè)質(zhì)量參差不齊，技術(shù)水平受限，甚至精力和企業(yè)內(nèi)部的靈活性也不足以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
市場(chǎng)需要培養(yǎng)、技術(shù)需要升級(jí)，在AGV鋰電池這個(gè)行業(yè)，由于處于市場(chǎng)的初始化階段、行業(yè)的井噴前期，所以機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存，這也意味著誰(shuí)能扎實(shí)解決AGV行業(yè)鋰電池的痛點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，誰(shuí)將在該細(xì)分領(lǐng)域搶占市場(chǎng)的制高點(diǎn)。
《移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）專(zhuān)用鋰電池及充電產(chǎn)品發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2023版）》已于近期正式發(fā)布，該藍(lán)皮書(shū)由CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所主編。廣東泰坦智能動(dòng)力有限公司冠名發(fā)布，史陶比爾（杭州）精密機(jī)械電子有限公司、深圳市鵬誠(chéng)新能源科技有限公司、河南金源環(huán)宇儲(chǔ)能技術(shù)有限公司、樂(lè)邦（天津）新能源科技有限公司、上海鋰平能源科技有限公司、深圳比亞迪鋰電池有限公司/弗迪電池、重慶云宸新能源科技有限公司、杭州凱歌新能源科技有限公司等企業(yè)聯(lián)合參編。
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AGV/AMR鋰電池應(yīng)用情況
根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年度，中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）93000臺(tái)，較2021年增長(zhǎng)29.17%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到185億元，同比增長(zhǎng)46.83%。
2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率
2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）新增量與增長(zhǎng)率
在電池應(yīng)用方面，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池出貨約49000套，市場(chǎng)規(guī)模約2.3億元。
從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，2022年，在AGV/AMR行業(yè)，鋰離子蓄電池的市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%，已經(jīng)成為行業(yè)應(yīng)用的主流。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池市場(chǎng)滲透率
具體到鋰離子電池產(chǎn)品類(lèi)型，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年AGV/AMR行業(yè)應(yīng)用的鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)80%，三元鋰占比為16%，其他類(lèi)型鋰離子電池應(yīng)用較少。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)不同類(lèi)型鋰離子蓄電池應(yīng)用占比從2016年至2022年，中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率47.81%，2022年，在國(guó)內(nèi)疫情頻發(fā)、國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩的大環(huán)境下，AGV/AMR市場(chǎng)增長(zhǎng)率仍舊達(dá)到了46.83%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大部分行業(yè)增長(zhǎng)速度。
保守估計(jì)未來(lái)五年工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)銷(xiāo)售的復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在40%以上。考慮到技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的每年約5%的降價(jià)水平，中國(guó)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)將在2025年超過(guò)450億，具有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。從新增產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看，未來(lái)幾年工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)也將保持在30%左右的增長(zhǎng)速度，2022年市場(chǎng)新增量將超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)，2025年市場(chǎng)新增量將突破20萬(wàn)臺(tái)。從市場(chǎng)保有量來(lái)看，2022年度，整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)保有量已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。
伴隨著AGV/AMR市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，鋰離子電池將在這一領(lǐng)域迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間，其市場(chǎng)滲透率也將加速提升。
AGV/AMR鋰離子蓄電池市場(chǎng)格局及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
隨著鋰電池在AGV領(lǐng)域應(yīng)用的不斷增多，也吸引了一批鋰電池PACK企業(yè)進(jìn)入這一市場(chǎng)。根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，目前，市場(chǎng)上面向AGV/AMR領(lǐng)域提供鋰電池產(chǎn)品的企業(yè)近三十家，其中大部分是近兩年開(kāi)始拓展AGV/AMR市場(chǎng)。
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企業(yè)名稱(chēng) |
產(chǎn)品情況 |
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泰坦智能 |
專(zhuān)注磷酸鐵鋰電池，電芯是在知名廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)，其他的都是來(lái)自泰坦智能的自主研發(fā)，針對(duì)特殊環(huán)境應(yīng)用可定制。 |
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鵬誠(chéng)新能源 |
儲(chǔ)能電池和AGV鋰電池研發(fā)。 |
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金源環(huán)宇 |
AGV鋰電池定制、防爆鋰電池、低溫鋰電池等。 |
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樂(lè)邦新能源 |
鋰電電源系統(tǒng)定制化方案和產(chǎn)品。 |
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鋰平能源 |
移動(dòng)式機(jī)器人電源管理系統(tǒng)、鋰電池系統(tǒng)及配套充電設(shè)備。 |
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弗迪電池 |
比亞迪子公司，提供鋰電池及相關(guān)系統(tǒng)。 |
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云宸新能源 |
專(zhuān)注于鋰電池動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、回收為一體的新能源企業(yè)。 |
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凱歌新能源 |
主要致力于工業(yè)類(lèi)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能類(lèi)電池的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛用于AGV、機(jī)器人。 |
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昀迪新能源 |
動(dòng)力電池、充電系統(tǒng)。 |
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明電環(huán)球 |
擁有鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈和完整技術(shù)體系，AGV行業(yè)是其眾多眾多業(yè)務(wù)板塊之一。 |
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領(lǐng)域新能源 |
專(zhuān)注于機(jī)器人和低速無(wú)人車(chē)輛鋰電池動(dòng)力系統(tǒng)的細(xì)分賽道，可提供多種定制化產(chǎn)品。 |
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杭州力奧 |
專(zhuān)業(yè)從事磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)，根據(jù)客戶(hù)需求可定制化。 |
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天津力神 |
專(zhuān)業(yè)鋰離子蓄電池制造商，在電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)電池等領(lǐng)域有諸多布局。 |
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太行佳信 |
產(chǎn)品覆蓋AGV用各類(lèi)蓄電池組及電池管理系統(tǒng)、智能快速充電站、各類(lèi)充電器等。 |
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京瓷光能 |
鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)機(jī)器人（AGV）、智能機(jī)器人行業(yè)。 |
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頂尖電源 |
電池充電器及相關(guān)電力電子組件 |
